Panji Tengkorak

Panji, yang menjual jiwanya pada ilmu hitam untuk membalas kematian istrinya, berniat mengakhiri hidupnya, namun mendapati tubuhnya kini dibelenggu oleh ilmu hitam yang menguasai jiwanya. Setelah berkelana tanpa tujuan, Panji bertemu dengan seorang prajurit tua yang meminta bantuannya untuk mengejar seorang bandit yang telah merebut pusaka keramat yang konon mampu melenyapkan kekuatan ilmu hitam. Panji menerima tawaran yang menyeretnya ke dalam perang panjang antara dua kerajaan dan mengungkapkan realitas masa lalunya yang kelam.